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阿里巴巴确定最终IPO定价为每股68美元

2014年09月19日 杂记 暂无评论 阅读 1 次

新浪科技讯 北京时间9月19日凌晨消息,阿里巴巴集团周四宣布,该集团将其IPO(首次公开招股)价格最终确定为每股68美元,相当于此前定价区间的上限。

  根据这一价格,阿里巴巴集团的筹资额将为218亿美元,IPO收入则将归于阿里巴巴集团及其高管和早期投资者。这一筹资额接近于中国农业银行创下的历史纪录,该行在2010年IPO上市时筹资220亿美元。

  在过去几个月甚至几年时间里,市场一直都在期待阿里巴巴集团上市。另外,这项交易还有一层重大意义:美国市场上有史以来规模最大的IPO交易。

  但这并不代表没有风险存在。业界人士指出,阿里巴巴集团的企业结构复杂,且企业治理也并不正常。此外,该集团在中国市场上还面临来自于腾讯(126.6, 3.70, 3.01%, 实时行情)(0700.HK)等公司的竞争,并可能在美国市场上面临来自亚马逊(325, 1.00, 0.31%)和eBay的排挤。但是,阿里巴巴集团的IPO定价意味着其市值将达1748亿美元,这将使其成为美国市场上市值最高的公司之一,超出亚马逊的1500亿美元。

  阿里巴巴集团将于周五在纽约证券交易所正式挂牌,股票代码为“BABA”。据最新公布的数据显示,阿里巴巴集团在中国电子商务市场上占据着80%的份额,旗下淘宝商城和天猫去年处理的在线交易价值总和为2480亿美元,超过亚马逊和eBay之和。

  阿里巴巴集团IPO交易的承销商为瑞士信贷(27.76, 0.55, 2.02%)集团、德意志银行、高盛(187.89, 3.07, 1.66%)集团、摩根大通(61.32, 1.01, 1.67%)和摩根士丹利(36.13, 0.57, 1.60%),这五家承销商的地位相同,没有主承销商和副承销商之别。此外,花旗集团也将经手这项交易。有熟知内情的消息人士此前透露,预计各大承销商总共将可获得IPO收入的1%作为基本承销费,也就是很可能超过2亿美元;此外,承销商还将另外获得1%作为激励费。

  在IPO交易中,阿里巴巴集团创始人马云和执行副董事长蔡崇信都将出售部分持股,但交易完成后马云仍将是该集团的第三大股东,持股量为7.8%,蔡崇信也仍将持有其3.2%的股份。此外,该集团最大股东软银不会在IPO交易中出售股份,交易完成后的持股比例将为32%。(唐风)

快讯:

阿里巴巴IPO以每股$68发行3.2亿股,巴克莱为IPO市商,高盛为代理人。今天是上市第一天,以$92.7开盘,最高升到$99.7。一般代理商及投资机构对IPO的期待回报是10-15%,阿里巴巴的第一天回报达40以上,让这些投资机构赚了个盆满

阿里巴巴的健康指数为71,这是一个非常好的分数,而同样为C2C的亚马逊,健康指数只有40。为维持IPO后的股值稳定,通常90天内原始股东不许参与买卖,所以有些股票90天过后的大波动是由于原始股东套现引起的。不知为何阿里巴巴上市时有更严格的规定,包括软银、马云在内的大股东在IPO后一年内不许套现

这些年来美上市的国内公司还真是不少,但都是业绩平平,状况不断,如履薄冰,唯独百度。BAIDU 2005年八月在纳斯达克上市,IPO每股$27,上市当天冲到$120,几天后又跌回,曾一度被投资人当作垃圾股。后来几年借助GFW封杀Google,在国内独大,冲上$600,1/10分股后又由$60升至今天的$224,短短9年翻了近83倍。

阿里巴巴今天来了个开门红,皆大欢喜,成了证交所今天的大明星,但接下来能否继续辉煌,再创百度的奇迹,还要拭目以待。马云说过,别人越是高兴的时候,他越担心

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